Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier

Opportunité : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine indépendant (H/F)

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) exerce son métier sous un statut d'entrepreneur (profession libérale, agent commercial ou dirigeant de cabinet indépendant).

Contrairement au conseiller bancaire salarié, il n'est pas lié à une gamme exclusive de produits et propose une approche sur mesure en toute neutralité commerciale.

Missions principales

• Vous développez votre propre clientèle, analyser les besoins et objectifs patrimoniaux de vos clients,
• Bilan patrimonial : Analyser la situation financière, fiscale, juridique et familiale du client.
• Stratégie sur mesure : Définir des objectifs (préparer sa retraite, financer un projet, transmettre un capital) et proposer des solutions adaptées.
• Préconisations de placements : Conseiller sur des produits d'épargne, l'assurance-vie, les marchés financiers, la prévoyance ou l'investissement immobilier.
• Veille et optimisation : Suivre les évolutions de la fiscalité, des lois et des marchés pour ajuster les portefeuilles en continu.
• Développement et fidélisation : Prospecter de nouveaux clients, animer un réseau et entretenir une relation de confiance à long terme.

Profil et compétences

• Formation délivré par le réseau sur les compétences techniques : en droit (succession, matrimonial), en fiscalité, en économie et en techniques bancaires/financières..

• Cadre d'exercice: Profession libérale.